NFC移動支付：未來的“殺手锏”幾大瓶頸分析

    近來，NFC（NearFieldCommunication，近距離通信）手機支付業(yè)務(wù)在世界范圍內(nèi)風(fēng)生水起。首個商用案例已在德國正式運營，我國則于今年6月份開始在廈門進行商用試驗，廣州隨后跟進。業(yè)內(nèi)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，NFC手機支付將成為移動增值業(yè)務(wù)的下一個“殺手锏”應(yīng)用。本文作者認(rèn)為，作為一項新興業(yè)務(wù)，NFC手機支付要想成功尚需突破幾大瓶頸。

    近日，諾基亞攜手中國移動廈門公司、易通卡公司和飛利浦公司共同在廈門啟動中國首個NFC手機支付商用試驗。諾基亞方面表示：該項目將持續(xù)2～3個月時間，后期陸續(xù)將在中國各大城市測試推廣，明年爭取形成大面積商用的形式。

    國內(nèi)手機支付業(yè)務(wù)開始于2002年5月，當(dāng)時中國移動在浙江、上海、廣東、福建等地進行了手機小額支付試驗，同年7月，中國聯(lián)通也與中國銀聯(lián)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推出基于聯(lián)通手機的移動支付業(yè)務(wù)。然而經(jīng)過4年的發(fā)展，盡管國內(nèi)的手機用戶已經(jīng)達到了4億戶的龐大規(guī)模，但手機支付業(yè)務(wù)卻沒有發(fā)展起來，使用該項業(yè)務(wù)的用戶并不多。截至2006年6月，中國移動“手機錢包”業(yè)務(wù)的用戶數(shù)才突破了1000萬人。早期的手機支付有兩方面的瓶頸：其一，國家政策限制，手機支付使移動運營商侵入了金融行業(yè)的領(lǐng)地；其二，安全風(fēng)險制約了手機支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。

    鑒于對消費者的巨大吸引力以及方便使用的特點，NFC日前正迅速成為世界各地運營商、手持設(shè)備制造商、信用卡公司和公共交通系統(tǒng)的首選技術(shù)。NFC手機支付能否成為新一代“殺手锏”增值業(yè)務(wù)？本文將從幾方面給予詳細(xì)分析。

    一、NFC手機支付發(fā)展現(xiàn)狀

    1．商用試驗步伐加快

    NFC手機支付業(yè)務(wù)在全世界范圍內(nèi)的商用試驗步伐正在加快，這從下面一些實例可見一斑。

    2005年10月，在法國的Caen，飛利浦、法國電信、Orange、三星、零售集團LaSer、VinciPark共同啟動了一項多應(yīng)用NFC試驗，試驗期為6個月，通過該試驗，200個居民可使用三星D500手機作為安全支付工具在特約零售店和停車場進行支付，并可下載旅游與公交服務(wù)信息。

    2005年11月，德國哈瑙市公共交通運營商Rhein-MainVerkehrsverbund（RMV）正式宣布推出全球第一個NFC實驗運行計劃。這是一個為期6個月的區(qū)域性公車網(wǎng)絡(luò)票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用，合作伙伴包括飛利浦、諾基亞以及RMV廠商代表。

    2005年11月，北美最大的NFC項目在亞特蘭大的飛利浦體育館進行，觀眾可使用手機在場館內(nèi)購物，還可訪問并下載鈴聲、墻紙、屏保、視頻片段等移動內(nèi)容。

    2005年底，美國最大的移動運營商Cingular無線開始了手機付費功能NFC的測試。

    2006年6月，飛利浦和韓國SKT公司宣布將在NFC技術(shù)的開發(fā)和部署上展開合作，在韓國首都首爾進行大規(guī)模試驗。根據(jù)協(xié)議條款，兩家公司將與當(dāng)?shù)睾献骰锇閺?006年6月份展開一場為期6個月的大規(guī)模NFC實地測試。該試驗將在SKT首爾辦公大樓內(nèi)進行，400名SKT員工和訪問者可通過簡單地晃動嵌有NFC的移動電話來進入各種各樣的NFC應(yīng)用設(shè)備。兩家公司旨在簡化NFC應(yīng)用在全球范圍內(nèi)的進程與部署，包括攜手合作為網(wǎng)絡(luò)運營商制定完整的NFC解決方案，以推動NFC在全球的商業(yè)化進程并推出更多基于非接觸式科技的應(yīng)用。其解決方案包含技術(shù)、完整的硬件和軟件產(chǎn)品、手持設(shè)備和讀卡系統(tǒng)，以及支持NFC的應(yīng)用程序。

    2．首次全球商用打開局面

    2006年4月19日，飛利浦、諾基亞、沃達豐及德國法蘭克福美因茨地區(qū)的公交網(wǎng)絡(luò)運營商美因茨交通公司宣布，在成功地進行為期10個月的現(xiàn)場試驗后，NFC技術(shù)即將投入商用。這是全球首個NFC商用案例，它揭開了NFC手機支付商用的序幕。

    3．NFC產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模

    NFC產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成如圖1所示，主要包含以下環(huán)節(jié)。

    （1）內(nèi)容提供商。NFC內(nèi)容提供商為移動用戶提供所需服務(wù)，使他們可以訪問海報、雜志中的數(shù)字內(nèi)容。此外，NFC內(nèi)容提供商還為電信運營商提供增值內(nèi)容，使它們的增值業(yè)務(wù)平臺能為用戶提供可供查詢的商業(yè)信息。

    （2）終端制造商。芯片廠商提供NFC芯片及相關(guān)接口附件，終端廠商在此基礎(chǔ)上研發(fā)制造NFC手機，之后出售給用戶或電信運營商。在技術(shù)和市場需求的雙重推動下，NFC手機將具備越來越多的功能。

    （3）設(shè)備制造商：地鐵、公交和電影院等地方需要安裝專用的NFC手機支付讀卡器，這些設(shè)施由NFC設(shè)備制造商提供。

    （4）電信運營商：為用戶提供移動網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)身份鑒定、空中充值以及手機搜索等功能。

    （5）金融機構(gòu)：和移動運營商合作，共同商討互贏的商業(yè)模式，參與到業(yè)務(wù)發(fā)展中來。

    NFC移動支付業(yè)務(wù)要想成功，需要產(chǎn)業(yè)鏈上各個單元的廣泛參與和大力支持。目前的形勢是，產(chǎn)業(yè)鏈上幾乎所有的環(huán)節(jié)都已經(jīng)浮出水面。在廈門的試驗中，除暫時還不能通過手機進行空中充值，其他功能基本都已經(jīng)實現(xiàn)。中國移動、諾基亞、飛利浦以及眾商家紛紛開展工作，共同探索NFC成功商用模式，逐步進入到了業(yè)務(wù)的正常開展?fàn)顟B(tài)之中。

    圖1NFC產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖

    隨著商用試驗步伐的加快，NFC產(chǎn)業(yè)鏈上的設(shè)備制造商開始發(fā)力。2006年6月27日，世界第二大智能卡制造商捷德與諾基亞公司簽署意向性協(xié)議，共同成立一家合資公司，捷德公司擁有新公司57%的股權(quán)，諾基亞擁有43%的股權(quán)。該合資公司為NFC生態(tài)系統(tǒng)提供服務(wù)，將消費者應(yīng)用程序（比如信用卡或交通票證）通過空中下載的方式安全便捷地下載至NFC移動終端。該合資公司有望于2006年第4季度投入商業(yè)運營。諾基亞和捷德公司希望通過把這項服務(wù)開放給NFC市場的所有廠商，達到推動NFC發(fā)展的目的。

    由諾基亞、飛利浦和索尼共同推出的旨在推動NFC技術(shù)發(fā)展的非贏利性行業(yè)協(xié)會——NFC論壇的贊助會員單位目前已經(jīng)達到了11個，分別是：萬事達卡國際組織、松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社、微軟、索尼、飛利浦、NEC、三星、德州儀器、維薩國際組織、諾基亞、瑞薩科技。此外，還有多家公司和組織以其他會員身份加入NFC論壇。這說明越來越多的廠商開始對NFC產(chǎn)生興趣。

    4．我國運營商對NFC的態(tài)度

    相關(guān)消息稱，中國移動對于NFC技術(shù)非常感興趣，已成立研究小組負(fù)責(zé)NFC商用的準(zhǔn)備工作，年底前有望正式商用，預(yù)計2～3個月內(nèi)在國內(nèi)進行地鐵與銀行領(lǐng)域的試點。中國聯(lián)通也在積極研究包括NFC在內(nèi)的各種非接觸支付技術(shù)，并可能在今年底之前出臺移動支付標(biāo)準(zhǔn)。

    二、NFC技術(shù)的優(yōu)點

    1．提供一種輕松、安全、迅速的通信的無線連接技術(shù)

    NFC是飛利浦和索尼共同開發(fā)的一種無線連接技術(shù)，與現(xiàn)有非接觸智能卡技術(shù)兼容，目前已經(jīng)成為得到越來越多主要廠商支持的正式標(biāo)準(zhǔn)。NFC同時還是一種近距離連接協(xié)議，提供各種設(shè)備間輕松、安全、迅速而自動的通信。與無線世界中的其他連接方式相比，NFC是一種近距離的私密通信方式。

    NFC能在數(shù)公分距離之間于13.56MHz頻段上運作，數(shù)據(jù)交換速率最高可達1Mbit/s左右（目前為424kbit/s），且符合ISO18092、ISO21481、ECMA（340、352和356）、ETSITS102和190標(biāo)準(zhǔn)。NFC同時兼容以ISO14443A為基礎(chǔ)的感應(yīng)式智能卡基礎(chǔ)架構(gòu)，如飛利浦的MIFARE技術(shù)及索尼的FeliCa卡。內(nèi)置NFC芯片的設(shè)備，如移動電話、數(shù)碼相機、PDA、計算機、游戲機、計算機外圍設(shè)備等，可在20cm的距離內(nèi)以無線方式互傳數(shù)據(jù)，并會自動在106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s三段傳輸速度之間切換。

    作為一種虛擬連接器，NFC可以用來在設(shè)備上迅速實現(xiàn)各種無線通信。將兩個NFC設(shè)備靠近，NFC就能進行無線配置并初始化其他無線協(xié)議，如藍牙和802.11，設(shè)備從而可以進行遠距離通信，或者高速傳輸數(shù)據(jù)。

    2．NFC與藍牙和紅外等其他近距離通信技術(shù)的比較

    作為一種面向消費者的交易機制，NFC比紅外更快、更可靠而且簡單得多。與藍牙相比，NFC面向近距離交易，適用于交換財務(wù)信息或敏感的個人信息等重要數(shù)據(jù);藍牙能夠彌補NFC通信距離不足的缺點，適用于較長距離數(shù)據(jù)通信。因此，NFC和藍牙互為補充，共同存在。事實上，快捷輕型的NFC協(xié)議可以用于引導(dǎo)兩臺設(shè)備之間的藍牙配對過程，促進了藍牙的使用。

    3．NFC作為手機支付技術(shù)的優(yōu)點

    具有NFC芯片的手機，在防盜用方面比一卡通更具安全性。用戶可以根據(jù)自己的需求，在需要使用刷卡功能時，通過開啟軟件設(shè)定密碼，使用結(jié)束后可以及時關(guān)閉刷卡功能。如果手機不幸丟失，只要有設(shè)定密碼，卡內(nèi)的余額就不會被別人使用。據(jù)悉，用戶能夠直接在手機上進行余額查詢，還可以通過中國移動的GPRS網(wǎng)絡(luò)及相應(yīng)的銀行賬戶進行充值，隨時讀取交易記錄，并瀏覽手機內(nèi)的WAP站點，查詢商戶范圍和商品信息。

    而此次在廈門進入商用試驗的NFC手機支付，是把用戶的銀行卡信息與手機SIM卡相關(guān)聯(lián)，手機只是一個支付的信息通道，NFC手機支付與互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)銀行有著相似之處。

    目前NFC也已正式投放廣州市場，全面開展其在公交、地鐵、出租車、超市等小額消費領(lǐng)域的商業(yè)試用。相關(guān)人士預(yù)計，到2007年，這種合二為一的手機只要摁一下手機上的付費鍵，就可為羊城通充值。

    三、NFC手機支付應(yīng)用范圍極廣

    NFC技術(shù)支持多種應(yīng)用，包括移動支付與交易、對等式通信及移動中信息訪問等。通過NFC手機，人們可以在任何地點、任何時間，通過任何設(shè)備，與他們希望得到的娛樂服務(wù)與交易聯(lián)系在一起，從而完成付款，獲取海報信息等。NFC設(shè)備可以用作非接觸式智能卡、智能卡的讀寫器終端以及設(shè)備對設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸鏈路，其應(yīng)用主要可分為以下四個基本類型。

    1．用于付款和購票

    第一，NFC手機可作為乘車票，通過接觸進行支付。目前中國一些大城市推行的一卡通通過使用載有信息的智能卡片與特定設(shè)備接觸從而實現(xiàn)乘車票的支付。NFC手機可以將車票內(nèi)容保存在芯片中，從而實現(xiàn)瞬間購票。除了電子車票的應(yīng)用之外，NFC手機的使用范圍還可以擴大到觀光地點的入場券、住宿券等。

    第二，NFC手機可當(dāng)作電子錢包，通過接觸和密碼確認(rèn)進行支付?，F(xiàn)在一些便利店都只有現(xiàn)金收款機設(shè)備，允許使用內(nèi)置NFC功能的手機來付款將大大提高便利性,而手機購買積分或者手機購物抽獎的形式還能刺激用戶消費。

    2．用于電子票證

    作為電子入場券和鑰匙的NFC手機，可通過接觸完成認(rèn)證。使用者只要通過手機上網(wǎng)下載電子票券，帶著手機就可以入場。NFC手機當(dāng)作公寓鑰匙時，只要將手機貼近門，就可以開鎖，還可在大樓內(nèi)設(shè)置一臺多媒體終端，方便用戶直接利用手機交付房租及水電費。

    3．用于智能媒體

    智能媒體將成為手機下載的上端。例如，使用內(nèi)嵌NFC卡的手機，只需要在智能媒體表面晃動即可下載票務(wù)信息、鈴聲和壁紙等。用戶在智能海報旁閃動一下手機，就能從海報的智能芯片中下載關(guān)于該活動的信息。

    4．用于交換、傳輸數(shù)據(jù)

    將兩臺支持NFC的設(shè)備鏈接，即可進行點對點網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸，例如下載音樂、交換圖像或同步處理通信錄等。現(xiàn)今的大多數(shù)手機都配備了藍牙等相關(guān)功能，所以NFC可以充當(dāng)啟動設(shè)備，使電話之間的數(shù)據(jù)交換傳輸更加便捷。NFC還支持多臺手機間的多人游戲，允許用戶與環(huán)境進行交互式通信，而無需瀏覽復(fù)雜的菜單或執(zhí)行復(fù)雜的設(shè)置程序。

    NFC技術(shù)不僅會淘汰傳統(tǒng)的信用卡，而且還將取代傳統(tǒng)的鑰匙、員工身份識別卡、音樂會的門票等。銀行的發(fā)卡方式也將改變，目前，萬事達卡已經(jīng)將信用卡數(shù)據(jù)通過移動網(wǎng)絡(luò)傳輸裝載于NFC手機中，從而省下傳統(tǒng)的發(fā)卡成本。

    技術(shù)、市場需求、部分基礎(chǔ)設(shè)施都已經(jīng)存在，目前所需要的是更多的想象力、創(chuàng)新的應(yīng)用，以及由產(chǎn)業(yè)鏈廠商推出更多的方案。

    四、NFC手機支付成功必備條件

    調(diào)研公司ABI預(yù)測，到2009年，50％的新增手機將具備NFC功能，2010年NFC手機發(fā)貨量將達到5億臺。在新興移動應(yīng)用中，手機支付是最被用戶看好的項目之一。AC尼爾森調(diào)研公司2006年在中國進行的調(diào)查顯示，八成以上的消費者希望將公交卡、銀行卡等支付工具集成到手機上。隨著在中國的推廣普及，NFC業(yè)務(wù)勢必成為中國手機應(yīng)用服務(wù)的另一個快速增長點，所涵蓋的范圍將包括手機制造商、芯片提供商、移動運營商、銀行等多方面，市場容量不低于1000億元。

    要加速NFC業(yè)務(wù)的市場化進程，當(dāng)務(wù)之急在于加強產(chǎn)業(yè)鏈的相互協(xié)作。除此之外，NFC手機支付的成功還需要做到以下幾點。

    1．加速產(chǎn)業(yè)化進程

    NFC是一種新興技術(shù)，在成本、安全、周邊廠商的接納程度等方面都有非常大的不確定性。首先，在手機的生產(chǎn)方面，未來許多NFC的應(yīng)用將通過手機實現(xiàn)，但是市場上還沒有出現(xiàn)功能完善的NFC手機。目前商用試驗所使用的僅僅是諾基亞3220和三星D500兩款手機，明基曾于去年為我國臺灣近距離移動交易服務(wù)計劃聯(lián)盟（PMTSA）開發(fā)出一款NFC手機BenQM700，其他國際大廠在跟進的同時也在積極研發(fā)此類產(chǎn)品，但這需要花費很多時間。手機廠商在開發(fā)多模手機的同時，可以將NFC功能集成進去，且在手機的外觀、使用方便性等方面精心設(shè)計，以吸引廣大移動用戶。

    第二個關(guān)鍵因素是具備統(tǒng)一的應(yīng)用程序接口，由于這個市場有不少專有設(shè)備，通用API接口意味著在客戶化定制方面減少資源花費，而把重點放在增值應(yīng)用和功能特性方面。

    第三個關(guān)鍵因素是產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立，要想使NFC手機支付業(yè)務(wù)成為移動運營商的下一個“殺手锏”業(yè)務(wù)，移動運營商迫切需要和金融機構(gòu)聯(lián)盟，共同推動移動增值業(yè)務(wù)的行業(yè)化應(yīng)用快速發(fā)展。

    2．提高支付的安全性

    手機支付與網(wǎng)上銀行一樣，需要提供個人銀行賬戶及密碼，而且這些信息要通過手機進行無線傳輸，目前移動運營商的短信平臺全部是明碼傳輸，安全風(fēng)險極高，這使用戶不同程度地存在手機支付安全方面的擔(dān)憂。另外，在通過手機平臺進行支付的過程中，個人賬戶及密碼等私人資料是否存在被泄漏和竊取的危險，也是用戶最為關(guān)注的問題。目前的解決方案是把手機當(dāng)作網(wǎng)絡(luò)銀行一樣的支付通道，把移動通信網(wǎng)作為網(wǎng)絡(luò)使用，通過密碼驗證等方式進行支付的確認(rèn)，在廈門進行的試驗就采用了這種模式。NFC手機支付使用了RFID的升級技術(shù)，該技術(shù)可以使用集成了NFC芯片的手機接觸讀卡裝置，從而拋棄手機無線傳輸這一渠道，直接通過專用讀卡器完成支付過程。但在進行空中充值時，密碼確認(rèn)等過程需要詳細(xì)的安全方案支持，其安全性不容忽視。

    3．規(guī)避政策風(fēng)險

    手機支付在我國不是一個新鮮的話題。早在2002年，中國移動與中國聯(lián)通都曾進行過手機小額支付試點，該模式是用手機話費來消費或繳費，由于方便簡單，所以容易為用戶接受。但是，在這種代收費方式中，電信運營商有涉足金融業(yè)務(wù)的嫌疑。2003年8月，中國移動停止了部分代收費業(yè)務(wù)，政策壓力是其中的主要原因。到目前為止，手機支付業(yè)務(wù)還沒有形成規(guī)模性發(fā)展。

    如果不涉及空中充值，而僅通過封裝在手機當(dāng)中的NFC芯片進行小額支付，那么NFC手機支付只是一種消費形式的變化，移動產(chǎn)業(yè)還沒有侵入金融產(chǎn)業(yè)。如果使用空中充值，那么移動就需要和金融合作，共同拓展小額支付業(yè)務(wù)，這也是NFC手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展的魅力所在。