指紋識別芯片現(xiàn)馬太效應(yīng) 二三線廠商兩大突破點

　　作為一個新興產(chǎn)業(yè)鏈，指紋識別從2015年點火至今，已然燃燒的十分旺盛，乃至于慘烈，從芯片到模組，貫穿整條產(chǎn)業(yè)鏈。“今年4/5月份將會決定指紋識別芯片廠商競爭的結(jié)果!”近期國內(nèi)某知名指紋芯片廠商人士對筆者強調(diào)，原因在于今年4/5月份各家指紋芯片廠商所搶奪的將會是明年的訂單，對于能夠順利拿到終端手機廠商或訂單的指紋芯片廠商而言，無疑值得慶幸，對于拿不到訂單的廠商而言，則意味著必須另尋他徑。

　　顯而易見的是，當前指紋識別芯片市場已經(jīng)形成了十分鮮明的馬太效應(yīng)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，當前出貨量排名前二的FPC和匯頂，其每月出貨量在20KK以上，而思立微自從與華為取得緊密合作以后，其出貨量也一飛沖天，據(jù)稱其半年內(nèi)為華為提供30KK指紋芯片，換而言之，思立微每個月的出貨量也達到了5KK，此外，據(jù)指紋識別業(yè)界人士透露稱，從2017年全年出貨量來看的話，思立微平均每個月的出貨量可達到10KK以上。

　　如果按照上述數(shù)據(jù)來算的話，F(xiàn)PC、匯頂與思立微之間每月出貨量的差距高達10KK，而其余指紋芯片廠商，月出貨量超過5KK的都沒有，差距之大顯而易見。FPC、匯頂以及思立微等出貨量較大的廠商與一二線手機品牌合作的十分多，對于其余芯片廠商而言，想要在短期內(nèi)進入一二線手機品牌廠商供應(yīng)鏈其難度有點高，這就形成了“強強聯(lián)合”的局面，指紋芯片廠商與一二線手機品牌廠商之間的合作更加堅固。

　　其實，“強強聯(lián)合”不僅僅只出現(xiàn)在指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈，同樣也體現(xiàn)在包括攝像頭產(chǎn)業(yè)、面板產(chǎn)業(yè)等眾多領(lǐng)域?？v觀整個手機產(chǎn)業(yè)，因為所有的供應(yīng)鏈最終流向終端應(yīng)用，所以導(dǎo)致這種現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因還是在于終端市場的變化。

　　回看2016年智能手機市場出貨量，三星和蘋果依然遙遙領(lǐng)先，國內(nèi)廠商華為出貨量達到1.4億部，OPPO達到近1億部，而vivo也達到了7800萬部，遙遙領(lǐng)先國內(nèi)其他手機廠商。手機終端產(chǎn)能的集中化，同樣意味著供應(yīng)鏈產(chǎn)能的集中化。

　　終端市場格局直接決定了產(chǎn)業(yè)鏈格局，這點從近兩年倒閉或被收購、整并的企業(yè)就可以看出，無論是在手機終端，還是在供應(yīng)鏈端，都曾出現(xiàn)過諸多倒閉、被收購、合并的情況，據(jù)筆者觀察，尤其是從去年下半年開始，在手機供應(yīng)鏈端，合并以及被收購的現(xiàn)象就越來越頻繁，包括同行吞噬，也包括上下游垂直整合，其實，這也從側(cè)面反映了整個手機產(chǎn)業(yè)鏈正在“縮短”!

　　而指紋識別市場在手機眾多的供應(yīng)鏈中，無疑是相對較短的一條產(chǎn)線，從芯片設(shè)計、制造、封裝到模組相對簡單的產(chǎn)線，使得其玩家相對顯示屏等產(chǎn)線而言要少的多，但盡管如此，該市場依然競爭慘烈，尤其是進入2017年以后，“殺價”已經(jīng)秘而不宣。在筆者與指紋芯片產(chǎn)業(yè)人員交流過程中發(fā)現(xiàn)，十個人中有八九個要提到“殺價”這一名詞!

　　當前一顆芯片的制造等成本加起來已經(jīng)下降到了1美金，如費恩格爾就會在今年推出1美金的高性價比指紋識別芯片;如果再加上模組的話，充其量總成本也就1.2美金，多名業(yè)界人士對筆者稱，指紋模組再怎么“殺價”應(yīng)該也不會低于1.2美金!“殺價”對于指紋芯片市場而言已經(jīng)是共性，也是簡單粗暴的方式之一，無疑，“殺價”已經(jīng)成為一場持久戰(zhàn)!

　　有趣的是，與面板廠類似，面板廠如京東方，其從去年開始也做模組了，因為利潤太低，可以說是在吞噬其下游廠商的訂單;而在指紋識別市場，模組廠商則開始做封裝，它們則是在吞噬上游廠商的訂單，如藍思科技、碩貝德等都已經(jīng)擁有了自己的封測廠。這也說明了一個問題，在市場競爭激勵到一定程度的時候，對于產(chǎn)業(yè)鏈較短的行業(yè)而言，吞噬上下游勢必將會成為一種趨勢。

　　那么，對于二三線指紋芯片廠商而言，未來的機遇又在哪呢?從國內(nèi)手機終端來看，出貨量最高的華為主要是FPC、匯頂和思立微為其提供指紋識別芯片，不過，F(xiàn)PC的在華為陣營所占份額正不斷降低，不排除這種趨勢將會繼續(xù)持續(xù)的可能性，OPPO陣營中FPC的份額相對較為穩(wěn)定，而在vivo陣營中，F(xiàn)PC的市場份額也正在被匯頂吞噬。

　　在二三線指紋芯片廠商無法獲得一二線品牌訂單的情況下，從目前來看，幾乎只有兩個方向可走，一個是與國內(nèi)ODM廠商加強合作，國內(nèi)三四線品牌手機廠商，除了個別的會指定用哪家指紋芯片廠商的芯片以外，其余基本上都是ODM廠商自身定奪，這對于二三線指紋識別芯片廠商而言，無疑是一個很大的機會。

　　其次，則是國內(nèi)白牌市場、海外低端市場以及走運營商渠道的手機品牌。這三大市場都有一個共性，那就是性價比的要求很高，其對指紋芯片的價格極為敏感;國內(nèi)白牌市場雖然在這幾年已經(jīng)萎靡了很多，但是整體的量依然不小，而海外市場則會成為今年國內(nèi)手機廠商爭奪的重點所在，無論是高端市場還是低端市場均是如此，高端市場有國內(nèi)知名品牌緊盯著，而如印度東南亞一帶、巴西、非洲等一些低端市場，最初就有不少國內(nèi)走運營商渠道和走海外市場的手機廠商運營，整體的量同樣十分龐大。

　　因此，對于二三線指紋識別芯片廠商而言，在搶奪一二線手機廠商訂單可能性不大的情況下，不如將更多的目標聚集在與ODM廠商合作，在國內(nèi)市場，ODM廠商所產(chǎn)出的手機雖然大部分以低端為主，但是量也不小，而國內(nèi)白牌市場、海外低端市場以及走運營商渠道的手機品牌，其與ODM廠商的合作同樣十分緊密，所以說，從二三線指紋識別芯片廠商角度出發(fā)，其今后的突破點主要在于這兩大方面。

　　最后提一下指紋識別的走向，進入2017年后，在全屏幕的帶動下，Underglass方案似乎已經(jīng)開始受到市場熱捧，尤其是前不久華為P10的發(fā)布，在國內(nèi)掀起了一陣熱議，而蘋果據(jù)稱將會取消Home，同樣會是全屏幕，更是將這一概念推向了高潮，此外，此前傳聞三星S8同樣全屏幕，但是后來指紋之所以后置，其原因則在于技術(shù)的不成熟。

　　在眾多業(yè)界人士看來，Underglass是指紋市場下一階段，最終將走向全屏幕指紋識別，這也意味著，當前電容式方案，從未來某時間點起將會開始走下坡路，光學(xué)式指紋識別的天下將會到來，這也是當前指紋識別芯片廠商都在研發(fā)光學(xué)式指紋芯片的原因所在!