支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《2017年移動(dòng)支付用戶調(diào)研報(bào)告》

　　為全面、深入了解移動(dòng)支付業(yè)務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀，準(zhǔn)確把握個(gè)人用戶年齡、收入、學(xué)歷等基本屬性以及使用習(xí)慣變化，持續(xù)為成員單位提供有價(jià)值的調(diào)研信息服務(wù)，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)移動(dòng)支付和網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用工作委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“工作委員會(huì)”)在總結(jié)往年問(wèn)卷調(diào)查工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)成員單位成立課題組，重點(diǎn)針對(duì)用戶基本屬性、用戶使用偏好、用戶滿意度等內(nèi)容開(kāi)展延續(xù)性調(diào)查工作。

　　本次調(diào)查共收到12677份有效問(wèn)卷，經(jīng)處理分析后，調(diào)查結(jié)果顯示：2017年，移動(dòng)支付女性用戶占比顯著提升;30歲以下用戶群體數(shù)量增加明顯;發(fā)達(dá)城市的移動(dòng)支付用戶數(shù)量較多。

　　移動(dòng)支付使用呈現(xiàn)小額高頻、便民服務(wù)特點(diǎn);商戶不支持和安全隱患是用戶最擔(dān)心的問(wèn)題，改善應(yīng)用場(chǎng)景范圍和安全性是市場(chǎng)主體未來(lái)改進(jìn)重點(diǎn)。條碼支付廣泛應(yīng)用于居民日常生活消費(fèi)領(lǐng)域，用戶數(shù)量在各級(jí)城市及農(nóng)村地區(qū)得到全面提升，發(fā)達(dá)地區(qū)用戶數(shù)量更顯著。

　　生物識(shí)別技術(shù)作為移動(dòng)支付身份識(shí)別和交易驗(yàn)證的手段經(jīng)過(guò)多年使用和觀察，在一定程度上得到了市場(chǎng)主體和用戶的認(rèn)可，指紋識(shí)別技術(shù)最為用戶所了解;個(gè)人隱私泄露及安全隱患問(wèn)題仍是用戶在使用生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行移動(dòng)支付時(shí)最擔(dān)心的問(wèn)題。

　　一、移動(dòng)支付用戶特征分析

　　(一)移動(dòng)支付男性用戶多于女性用戶，但女性用戶占比有顯著提升

　　2017年男性用戶占全部移動(dòng)支付用戶的52.3%，女性用戶占全部移動(dòng)支付用戶的比例為47.7%;而2016年男性用戶占全部移動(dòng)支付用戶的76.7%，女性用戶占全部移動(dòng)支付用戶的比例為23.3%。兩年調(diào)查結(jié)果相似，男性用戶多于女性用戶，但2017年女性用戶占比有顯著提升。這可以歸因于隨著移動(dòng)支付應(yīng)用場(chǎng)景的日益豐富、安全性的不斷提升，部分持審慎態(tài)度的女性群體開(kāi)始接受和使用移動(dòng)支付。

圖1 2016-2017年移動(dòng)支付用戶性別比例

　　(二)移動(dòng)支付用戶主要為中青年群體，30歲以下用戶群體數(shù)量增加明顯

　　2017年，移動(dòng)支付用戶中30歲以下群體人數(shù)最多，占比為80.9%;其次是31-40歲用戶，占比為14.4%; 41 -50歲及51歲以上用戶占比分別為3.6%及1.0%。與2016年相比，30歲以下的移動(dòng)支付用戶數(shù)量增加明顯，這歸因于年輕人接受新鮮事物能力較強(qiáng)，在購(gòu)物、旅游、餐飲等方面涉獵較多，隨著收入的增加，更促使其使用便捷性較高的移動(dòng)支付。

圖2 2017年移動(dòng)支付用戶年齡比例

　　(三)本科及以下學(xué)歷用戶在移動(dòng)支付用戶中占比最多

　　2017年移動(dòng)支付用戶中，擁有大學(xué)本科學(xué)歷的用戶占比排名第一，為52.6%;擁有?？萍耙韵聦W(xué)歷用戶占比排名第二，為39.8%;兩類用戶合計(jì)占比92.4%;學(xué)歷為碩士研究生的用戶占比排名第三，為6.6%;博士及以上高學(xué)歷用戶占比為1.0%。

圖3 2017年移動(dòng)支付用戶學(xué)歷比例

　　(四)發(fā)達(dá)城市移動(dòng)支付用戶較多，占比較2016年有所提升

　　2017年，省會(huì)城市的移動(dòng)支付用戶最多，占比為34.5%;地級(jí)市排名第二，占比為27.7%;直轄市排名第三，占比為21.5%;縣域地區(qū)排名第四，占比為10.7%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)占比分別為3.4%和2.2%。這歸因于省會(huì)城市、直轄市、地級(jí)市人口稠密，商業(yè)活動(dòng)頻繁，應(yīng)用場(chǎng)景日趨豐富，用戶使用移動(dòng)支付的機(jī)會(huì)較多;發(fā)達(dá)城市移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施完備，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)，具備移動(dòng)支付發(fā)展的良好條件。

圖4 2016和2017年移動(dòng)支付用戶城鄉(xiāng)比例

　　二、移動(dòng)支付用戶使用行為分析

　　(一)用戶使用移動(dòng)支付的頻次較高，每天都使用的用戶數(shù)量有顯著提升

　　2017年，用戶使用頻率有大幅提升，有78.7%的用戶每天使用移動(dòng)支付，一周使用2-3次移動(dòng)支付的用戶占比為17%，有1.8%的用戶每周使用1次移動(dòng)支付，三者合計(jì)為97.4%。半個(gè)月使用一次移動(dòng)支付的用戶占比為1.0%，一個(gè)月使用一次移動(dòng)支付的用戶占比為0.8%，有0.8%的用戶不常使用移動(dòng)支付，低頻次的移動(dòng)支付用戶越來(lái)越少。這說(shuō)明移動(dòng)支付的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)環(huán)境日益成熟，移動(dòng)支付方式越來(lái)越受到用戶的青睞。

圖5 2017年移動(dòng)支付用戶使用頻次比例

　　(二)移動(dòng)支付用戶單筆支付金額多為500元以下，單筆支付金額在100元以下的比2016年有所下降

　　2017年，有43.0%的用戶單筆支付金額在100元以下，較2016年下降34.3個(gè)百分點(diǎn);29.5%的用戶單筆支付金額在100-500元，較2016年上升10.7個(gè)百分點(diǎn);14.8%的用戶單筆支付金額在500-1000元，較2016年占比顯著上升;12.6%的用戶單筆支付金額在1000元以上，較2016年占比顯著上升?？梢钥吹?，2017年移動(dòng)支付總體上以小額便民為主，但單筆支付金額有提高的趨勢(shì)，這可以歸因于支付場(chǎng)景拓展至商超、品牌餐飲等單筆消費(fèi)金額較大的領(lǐng)域。

圖6 2017年移動(dòng)支付用戶消費(fèi)金額比例

　　(三)操作簡(jiǎn)單方便和無(wú)需帶現(xiàn)金或銀行卡是用戶愿意使用移動(dòng)支付的主要原因

　　2017年，97.8%的用戶因?yàn)椴僮骱?jiǎn)單、方便而選擇移動(dòng)支付，數(shù)量排名第一;選擇無(wú)需帶現(xiàn)金或銀行卡的用戶數(shù)量排名第二，占比為91.2%;排名第三的因素是優(yōu)惠促銷活動(dòng)多，占比為64.5%;選擇商戶支持該方式和安全性高的分別占比為56.3%和40.5%;其他因素占比4.8%。影響用戶使用移動(dòng)支付的各因素占比較2016年均有顯著提高。移動(dòng)支付用戶對(duì)操作便捷、流程簡(jiǎn)單方便比較看重，市場(chǎng)主體的優(yōu)惠促銷活動(dòng)、移動(dòng)支付應(yīng)用場(chǎng)景拓展，以及安全性提高等對(duì)用戶使用習(xí)慣的培養(yǎng)起到了重要作用。

圖7 2017年移動(dòng)支付用戶使用原因比例

　　(四)商戶不支持和安全隱患是用戶最擔(dān)心的問(wèn)題

　　2017年，商戶不支持和安全隱患成為移動(dòng)支付用戶最擔(dān)心的問(wèn)題，分別占比為69.6%和59.0%，排名第三的是手機(jī)網(wǎng)速慢，占比為54.1%，以上三者較去年都有大幅提升;排名第四的是支付環(huán)節(jié)操作復(fù)雜，占比為22.4%，與2016年基本持平;付費(fèi)失敗和開(kāi)通繁瑣的占比分別為15.7%和8.2%;擔(dān)心上網(wǎng)流量費(fèi)用高的用戶占比為4.5%;用戶比較不擔(dān)心的問(wèn)題是限額低，占比為3.5%，這四項(xiàng)較2016年占比下降明顯。

　　這說(shuō)明用戶在支付環(huán)節(jié)更偏好使用移動(dòng)支付方式，開(kāi)始擔(dān)心商戶端不支持、對(duì)賬戶資金安全防范意識(shí)有所提升，并擔(dān)心通信網(wǎng)絡(luò)速率慢影響到支付成功率。此外，通訊費(fèi)用下調(diào)使用戶不再擔(dān)心流量費(fèi)用高的問(wèn)題，市場(chǎng)主體現(xiàn)有的限額管理措施能夠滿足用戶的支付需求。

圖8 2017年移動(dòng)支付用戶關(guān)心問(wèn)題的比例

　　(五)用戶認(rèn)為移動(dòng)支付的應(yīng)用場(chǎng)景范圍、安全性最需要改善

　　2017年，用戶認(rèn)為未來(lái)移動(dòng)支付最需要改善的方面中，應(yīng)用場(chǎng)景范圍排名第一，占比為70.7%;排名第二位的是安全性，占比為67.5%，以上兩項(xiàng)較2016年有大幅提升;服務(wù)質(zhì)量排名第三，占比為36%;便捷性排名第四，占比為32%，與2016年基本持平;支付額度及其他問(wèn)題分別占29.7%和6.1%。這說(shuō)明用戶希望能夠隨時(shí)隨地方便地使用移動(dòng)支付，同時(shí)迫切希望市場(chǎng)主體進(jìn)一步增強(qiáng)移動(dòng)支付的安全性。

圖9 2017年移動(dòng)支付用戶關(guān)心問(wèn)題的比例

　　三、移動(dòng)支付用戶屬性與行為偏好分析

　　(一)移動(dòng)支付在各應(yīng)用場(chǎng)景的使用均有顯著提升，在便民支付領(lǐng)域發(fā)揮更重要的作用

　　2017年，98.1%的用戶表示最常在生活類場(chǎng)景使用移動(dòng)支付，如購(gòu)買吃穿用方面的生活所需品等;其次為票務(wù)類，如購(gòu)買電影票、演出票等，占比為80.6%;酒店、機(jī)票等商旅方面的支出排名第三，占比為68.9%;公共事業(yè)類繳費(fèi)排名第四，占比為61.5%;通過(guò)移動(dòng)支付在娛樂(lè)業(yè)務(wù)下載場(chǎng)景和投資理財(cái)場(chǎng)景進(jìn)行支付的用戶較少，分別占比為55.2%和40.2%。以上應(yīng)用場(chǎng)景下的移動(dòng)支付使用多數(shù)較2016年有顯著提升，可以說(shuō)移動(dòng)支付已廣泛應(yīng)用于日常生活的方方面面，并在便民支付領(lǐng)域發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

圖10 2016、2017年移動(dòng)支付用戶使用條碼支付情況的比例

　　(二)條碼支付在用戶日常生活消費(fèi)領(lǐng)域得到廣泛深入使用

　　用戶最常用的條碼支付場(chǎng)景為超市，占比為92.0%;其次是便利店或連鎖店，占比為80.3%;餐飲店場(chǎng)景排名第三，為77.7%;電影院及自動(dòng)售賣機(jī)場(chǎng)景使用的占比分別為49.9%和48.0%，與2016年相比占比有全面提升。在其他場(chǎng)合使用條碼支付的用戶占比為19.4%，不使用條碼支付的用戶占比為3.9%。說(shuō)明移動(dòng)支付在日常生活消費(fèi)領(lǐng)域具有提高排隊(duì)效率、免去找零和假幣問(wèn)題、優(yōu)惠折扣較多等優(yōu)勢(shì)，使其能夠被廣大用戶接受和使用。

圖11 2017年移動(dòng)支付用戶使用條碼支付場(chǎng)景的比例

　　(三)各級(jí)城市及農(nóng)村地區(qū)條碼支付用戶比2016年有全面提升

　　2017年，位于省會(huì)城市的用戶對(duì)條碼支付的接受程度最高，為93.6%;其次為直轄市，有93.3%的用戶選擇了使用或接受條碼支付;位于地級(jí)市、縣域地區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的用戶對(duì)條碼支付的使用或接受程度均在90%以上;位于農(nóng)村的用戶對(duì)條碼支付的使用或接受程度為85.0%。說(shuō)明移動(dòng)支付的接受程度在全國(guó)范圍得到全方位提升，并已深入應(yīng)用到各級(jí)城市和農(nóng)村。

圖12 2016-2017年不同地區(qū)用戶對(duì)條碼支付使用或接受程度對(duì)比　　

      四、移動(dòng)支付用戶對(duì)生物識(shí)別技術(shù)認(rèn)知程度及關(guān)注點(diǎn)

　　(一)指紋識(shí)別仍是用戶最了解的生物識(shí)別技術(shù)，完全不了解生物識(shí)別技術(shù)的用戶比例大幅降低

　　指紋是用戶了解最多的生物識(shí)別技術(shù)，占比為94.3%，較2016年增加24.9%;人臉識(shí)別技術(shù)的了解程度排名第二，占比為70.1%;虹膜的了解程度排名第三，占比為27.1%;聲波和靜脈了解程度最低，分別占比為24.8%和5.4%;除此之外，有3.5%的用戶表示對(duì)各項(xiàng)生物識(shí)別技術(shù)均不了解，較2016年有顯著下降。這是因?yàn)槟壳爸讣y識(shí)別已在支付交易、用戶身份驗(yàn)證方面有了廣泛應(yīng)用，如Apple Pay、手機(jī)解鎖、客戶端登陸等。人臉識(shí)別技術(shù)也處在功能算法優(yōu)化和試商用階段，而聲波、虹膜等的應(yīng)用略顯滯后。

圖13 2017年用戶對(duì)各項(xiàng)生物識(shí)別技術(shù)的認(rèn)知比例　　

       (二)大部分用戶愿意使用生物識(shí)別技術(shù)來(lái)進(jìn)行移動(dòng)支付身份識(shí)別和交易驗(yàn)證

　　2017年，有84.8%的用戶能夠接受使用生物識(shí)別技術(shù)來(lái)進(jìn)行移動(dòng)支付身份識(shí)別和交易驗(yàn)證，有15.2%的用戶選擇了不接受，相比于2016年，接受人數(shù)比例增加明顯。這說(shuō)明生物識(shí)別技術(shù)作為移動(dòng)支付身份識(shí)別和交易驗(yàn)證的手段已使用多年，經(jīng)歷了足夠的觀察期，在一定程度上得到了市場(chǎng)主體和用戶的認(rèn)可。

圖14 2016和2017年愿意使用生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行移動(dòng)支付身份識(shí)別和交易驗(yàn)證的用戶比例　　

      (三)個(gè)人隱私泄露及安全隱患問(wèn)題仍是用戶在使用生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行移動(dòng)支付時(shí)最擔(dān)心的問(wèn)題

　　與2016年調(diào)查結(jié)果一致，用戶在使用生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行移動(dòng)支付身份識(shí)別和交易驗(yàn)證時(shí)，首要擔(dān)心的問(wèn)題仍為個(gè)人隱私泄露和存在安全隱患，占比分別為77.1%和70.2%;除此之外，商戶不支持、支付失敗、開(kāi)通繁瑣等問(wèn)題的占比均有所下降，分別為21.1%、30.7%和19.4%;但認(rèn)為支付環(huán)節(jié)操作復(fù)雜的用戶比例略有上升，占比為32.6%。與2016年相比，移動(dòng)支付用戶的安全意識(shí)進(jìn)一步提升。

圖15 2017年使用生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行移動(dòng)支付時(shí)用戶擔(dān)心的問(wèn)題比較