大富科技全面收購華陽微電子 發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

　　大富科技8日晚間公告，公司擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式收購滕玉杰持有的華陽微電子 48%的股權(quán)，交易對價(jià)為2.496億元。本次交易完成后，大富科技將持有華陽微電子100%的股權(quán)，協(xié)同效應(yīng)更加凸顯，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊的市場競爭力和盈利能力得到進(jìn)一步提升，勢必將加快實(shí)現(xiàn)大富科技的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　據(jù)披露，此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為華陽微電子48%股權(quán)，經(jīng)初步預(yù)估，華陽微電子全部股東權(quán)益的預(yù)估值為5.41億元。

　　華陽微電子擬于本次交易前向原股東分紅2083.33萬元，扣除前述分紅后華陽微電子100%股權(quán)作價(jià)5.2億元，據(jù)此計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為24960萬元。此次交易的7500萬元對價(jià)將以現(xiàn)金方式支付，其余1.746億元對價(jià)以大富科技向滕玉杰定向發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過1336.9065萬股。

　　公司方面介紹，向滕玉杰支付的現(xiàn)金對價(jià)來源于向其他不超過 10名特定投資者發(fā)行股份募集的配套資金，總額不超過7500萬元，發(fā)行價(jià)格不低于11.75元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過638.2978萬股。如截至支付時(shí)點(diǎn)配套融資尚未到位，大富科技將以自有資金或借款先行支付該部分現(xiàn)金。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以配套募集資金的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

　　公告顯示，華陽微電子主營業(yè)務(wù)為電子標(biāo)簽、非接觸智能卡等RFID標(biāo)簽卡的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為國內(nèi)較早從事專業(yè)封裝電子標(biāo)簽業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。在電子標(biāo)簽方面，經(jīng)過多年的發(fā)展和積淀，華陽微電子除在智能交通、安防、零售業(yè)、防偽等傳統(tǒng) RFID 應(yīng)用領(lǐng)域具有較強(qiáng)的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，還在國內(nèi)率先開發(fā)出娛樂消費(fèi)品行業(yè)中的玩具電子標(biāo)簽和服裝行業(yè)的服裝電子標(biāo)簽，并取得良好成效。在非接觸智能卡方面，華陽微電子具備先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和穩(wěn)定的產(chǎn)品，產(chǎn)品得到許多優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可，主要客戶包括世界最大的酒店門禁系統(tǒng)供應(yīng)商Kaba llco Inc 和烏克蘭最大的智能卡生產(chǎn)商等。

　　就此次收購，大富科技表示，以華陽微電子為平臺，可充分與RFID乃至整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的參與者，包括上游芯片供應(yīng)商、下游系統(tǒng)商及應(yīng)用用戶形成良好的溝通和互動(dòng)，亦可進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，從而帶動(dòng)大富科技整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。但受限于持股結(jié)構(gòu)限制，大富科技無法利用已有的華陽微電子業(yè)務(wù)平臺進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，難以分享物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展盛宴及做大做強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊。本次交易后，華陽微電子將成為大富科技全資子公司，大富科技將可以利用華陽微電子這個(gè)業(yè)務(wù)平臺，充分發(fā)揮上市公司的資金優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，通過收購兼并等方式，不斷延伸物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈條，做大做強(qiáng)現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊，從而促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

　　公司股票將于2013年9月9日開市起復(fù)牌。